A una escenografia de bosc, davant la cova de Graal, es veu a Parsifal (Gustavo Rojo) assegut, vestit amb una cota de malla fosca i una llança, conversant amb Gurnemancio (Carlo Tamberlani).

En aquest moment, l'apòstol Gurnemancio es troba amb Parsifal, el dia de tots sants, assegut amb una cota de malla fosca i li pregunta sobre la seva identitat.