A una escenografia de bosc, hi ha diversos personatges, entre ells el primer cap de les hordes (Manuel Pinilla), Roderico (Ángel Jordán) i Klingsor (Félix de Pomés). Klingsor i Roderico miren al cap de les hordes, que porta un casc amb una mena d'ales.

Al principi del film, Klingsor i Roderico apareixen encarats, davant del cap de les hordes que els proposa un enfrontament.