A la terrassa d'un espai obert a la natura, un home, Lester, conegut com a Agente End (Rodd Dana), i una dona, Barbara Bergson (Mónica Randall), es fan un petó mentre ell observa uns bitllets.

Lester localitzar un bitllet amb un important missatge xifrat dins la bossa de mà de Barbara, a qui ha distret a través del petó.