En la masmorra de Fu-Manchú. El Dr. Kessler (Günther Stoll) i la Dra. Ingrid (Maria Perschy) son empresonats per Fu-Manchú (Christopher Lee), que els mira des de un segon pla.

Després de l'operació de trasplantament de cor del Dr. Heracles, Fu-Manchú amenaça el Dr. Kessler amb matar la Dra. Ingrid si no continua ajudant-lo.