En la seu de Scotland Yard. Nayland Smith (Richard Greene) i el Dr. Petrie (Howard Marion-Crawford) estan parlant. En un segon pla, un home consulta un mapa.

El Dr. Petrie explica a Nayland Smith que ha trobat un llibre del Prof. Heracles en què s'explica la reacció química en la qual es basa l'arma de destrucció de Fu-Manchú.