A un escenografia d'exterior, es veu a Roderico (Ángel Jordán), d'esquenes a la càmera, apuntant amb una espasa a Klingsor (Félix de Pomes), que resta al terra, batut. Als voltants es veuen guerrers que miren la lluita.

Es tracta de l'inici del film, en el què Roderico amenaça amb l'espasa a Klingsor que està a terra observats per guerrers de les hordes. Lluiten per disputar-se el futur lideratge de la tribu.