André, un pastor enamorat des de sempre de María, declara a la jove el seu amor amb ocasió de les festes del poble i aprofitant que la nit de Nadal anterior havia trencat el seu compromís amb Sebastián el Pañero. Aquest vol interposar-se i aprofita les oportunitats que ofereix la ronda dels mossos, amb qui arriben a les mans. Andrés fereix al seu rival i és condemnat a uns anys de presó. Durant aquest temps María i Sebastián es casen, però no són feliços, mentre Andrés vol venjar-se. Per fi surt de la presó i arriba al poble la nit de reis.