Sita i Juan, dos nens que viuen a Madrid, es queden orfes de mare i son reclamants pel seu pare, que viu a Roma. Allí, la primera nit, al sentirse desplaçats i desemparats, decideixen fugir de la capital italiana i tornar amb la seva avia a Espanya, sense recursos materials per fer front al viatge. La fugida els portarà a recòrrer Itàlia, i el sur de França fins arrivar a la frontera espanyola, i a conèixer individus estranys i, fins i tot, perillosos.