A l'escenari d'un teatre, es veuen al mestre Lambertini (José Isbert) amb Doña Francisquita (Mirtha Legrand) cantant. Darrere d'aquests es veuen els decorats d'una escenografia.

Es tracta d'un assaig de la sarsuela "Doña Francisquita" entre el mestre i la protagonista, la qual s'imagina que està cantant amb el seu estimat.