Lluís Dòria, un pianista i director d'orquestra de prestigi internacional, torna a Barcelona envoltat d'honors. La visita a un espectacle marginal de travestis el fa retrovar amb Albert Rosell, pianista, compositor i company d'estudis i bohèmia a París. Per Rosell, aquest retrobament suposa recordar moments feliços i no tant feliços del seu passat. Amb un flash-back, Rosell salta a l'any 1949, quan va sortir de la presó, acusat de ser del POUM, i troba la Barcelona que vivia als terrats i tenia necessitat de divertir-se. Retroba a Teresa, estudiant d'òpera que va conèixer a París. A partir d'aquest encontre, en un altre flash-back, Rosell, salta al 1936 quan va arribar a París amb una beca de la Generalitat i s'allotjava a casa de Lluís Dòria, estudiant de piano, vividor de les avantguardes i provocador social. Quan esclata la Guerra Civil, Rosell, Teresa i Larsen, un estudiant d'hispàniques suec, marxen cap a Espanya per tal de lluitar per la República. Lluís Dòria resta a París.