A l’aire lliure i amb arbres al darrere, Hernando, Poveda i un home conversen col•locats de manera semicircular, tots tres amb barrets. Poveda té les mans a les butxaques i l’home mal vestit carrega un sac a les espatlles. La imatge és del moment en que, després de que l’autobús s’hagi avariat enmig del camp, els viatgers van a fer una volta perquè el xofer els ha dit que trigarà una hora en arreglar-lo. Llavors Hernando i Poveda es troben a un vagabund que els informa que estan a la Pedernada i que si caminen un dia pel camí arribaran al poble, però que hi ha un lloc no recomanable a mitja hora del trajecte.