L'obra s'inicia als sons de "La Marsellesa" cantada coralment per Danton, Robespierre i Marat. Més tard es mostra els anys d'estudiant de Napoleó a Brienne fins arribar a la seva condemna a mort a Còrsega pels seus compatriotes. Amb una fràgil barqueta, i emprant com a vela una senyera tricolor, Napoleó lluita contra la tempesta de mar i vent mentre al mateix temps trontolla la Convenció amb la caiguda dels Girondins. El terror mostra les seves urpes. Dictadors populars es transformen en guillotinaires, Marat és un hemoptísic, Saint-Just esdevé un pervers... Regna la confusió i el caos. Napoleó també és un home com qualsevol altre... Finalment l'Exèrcit pren el poder a Itàlia i s'estableix una frontera rígida entre ambdues nacions.