En un bar taurí. A la taula hi ha quatre tasses de cafè. Asseguts al voltant hi veiem a Toño (Miguel Merino) i a Juan (Óscar Cruz) que miren a don Félix (fora de camp). A la dreta de tot veiem les mans de don Félix (Arturo Ors). Darrere tenen guirlandes i cartells d'espectacles taurins.

Chato, Toño i Juan han anat a parlar amb don Félix, un empresari que diu que pot finançar la novillada de Juan.