A la sala d'estar de Don Valentín. Hi ha Balarrasa (Fernando Fernán Gómez); el Teniente Hernández (Mario Berriatúa); una dona rossa; Don Valentín (Fernando Aguirre), que és al davant; passant-li la mà per l'espatlla hi ha una dona amb collaret de perles i darrere d'ella a la dreta hi ha una altra dona amb arracades llargues. Tots miren fora de pla. Al mig entre els personatges hi ha una tauleta de marqueteria amb una ampolla de brandi, un got i un sifó. Darrere dels personatges hi ha unes cortines…