Dins un despatx, dos homes vestits amb americana, camisa i corbata conversen. Són l'Agent Brown (Francisco Cebrián), a l'esquerra i amb bigoti, i el cap de la unitat (John Stacy), que fuma amb pipa i aguanta una gran lupa davant del seu ull esquerre.

Analitzen un document que portarà l'Agent End a la seva següent destinació: Barcelona.