A l'interior d'una cova, es veu a la mare de Parsifal (Ludmilla Tchérina), preocupada, donant-li l'esquena a una bruixa (Teresa Planell), que és a la boca de la cova, parlant a la mare de Parsifal.

La mare de Parsifal és visitada en una cova per la vella bruixa, la qual li diu que no pot fugir del pecat.