De nit, en un decorat que simula un exterior boirós, es veu a Rafael (Rafael Albaicín), de peu en primer terme, mirant una dona gran que està asseguda damunt d'un tronc (Juana Manso). Al fons, es veu a Felipe (Roberto Font), de peu amb la capa de torejar a les mans.

Aquesta escena es pot situar al final de la pel·lícula i correspon a un somni de Rafael, en el que es retroba amb la seva mare i el seu amic Felipe, que va morir a la plaça de toros mentre feia un número de circ.