A l'interior de l'estudi del pintor José Luis, es veu a aquest (Salvador Solé Marí), a Mr. Blay (Félix de Pomés), Gregorio (Francisco Bernal), Pastora (Estrellita Castro), Medina (Emilio Santiago), Ansúrez (Casimiro Hurtado) i, d'esquenes a la càmera i tallada, a Pilar (Pilar Soler).

En aquest moment, Mr. Blay va a l'estudi del pintor José Luís per veure el quadre que ha fet de Mercedes, "La Caramela", i comprar-lo. Tot i així, Mr. Blay queda meravellat davant la bellesa de Pastora abans d'admirar la pintura.