En una habitació luxosa, de la qual veiem una porta entreoberta al fons, un home, Mulligan (Antonio Casale) fuma en primer terme. A la seva esquerra, estirada a terra, hi ha una dona rossa, 'Minnie' Duke (Alicia Brandet). A la dreta de Mulligan, des del mig de l'estança, l'observa Lester, conegut com a Agent End (Rodd Dana).

Quan Minnie amenaçava de disparar a l'Agent End, Mulligan l'incapacita, deixant-la com la trobem a la imatge. Llavors s'encén la cigarreta.