A un espai indeterminat, que sembla un carrer del poble, es veu a María Morena (Paquita Rico) en primer terme, cantant amb un posat trist. Darrere seu hi ha un grup de dones que se la miren, entre elles la seva mare (Consuelo de Nieva).

En aquest moment, cap al final de la pel·lícula, María canta trista per alguns fets que el seu pare va cometre anys enrere.