En una habitació luxosa, una dona rossa, 'Minnie' Duke (Alicia Brandet) i un home, Lester, conegut com a Agent End (Rodd Dana), s'abracen i es miren de molt a prop. Aquest té una mà embenada i té l'altra sobre l'esquena descoberta de Minnie, a la qual es veu un seguit de marques.

En besar-se, Lester nota amb els dits les marques de l'esquena de Minnie, que li fan sospitar de la seva identitat.