En la masmorra de Fu-Manchú. Fu-Manchú (Christopher Lee) mira fora de camp amb actitud desafiant. Tres homes de Fu-Manchú agafen a la Dra. Ingrid (Maria Perschy) pels braços.

Fu-Manchú amenaça al Dr. Kessler amb matar a la Dra. Ingrid si es nega a operar al Prof. Heracles, i ordena els seus homes que la retinguin.