A un decorat que simula un espai exterior, caminant per un camí a la vora d'un riu, es veu a Juan Montoya, el pare de María Morena (Félix de Pomés) caminant i mirant cap a un costat amb una expressió preocupada.

En aquest moment, Juan Montoya està buscant al fill del Sevillano per explicar-li la veritat de la seva història i disculpar-se per fets del passat.