A una escenografia de castell medieval, es veuen a dos cavallers de l'edat mitjana (Antonio Ozores i Modesto Blanch) vestits d'època. Entre els personatges hi ha una armadura de cavaller. De fons es veu la decoració medieval i altres personatges.

És el principi del film, on es recrea una breu història sobre l'aparició de la lupa en clau d'humor, durant l'Edat Mitjana.