En un exterior, de nit, hi ha Tom Berenger, assegut en una roca, tocant la guitarra i cantant a la vora del foc. Darrera, hi ha un carruatge i un cavall lligat a ell. Al terra, hi ha la muntura que es posa sobre del cavall quan s'hi puja algun genet. L'actor va vestit de vaquer, amb una camisa blanca estampada, pantalons negres, botes de pell, un mocador lligat al coll i un barret.