En una habitació d'hotel. Vostov (Charles Boyer), recolza la mà esquerra sobre un gran bagul negre. Apropa l'altra mà al bagul com per obrir-lo. Darrera del bagul, al llindar de la porta, hi ha el grum de l'hotel.

El grum de l'hotel li porta el bagul a Vostov. Al obrir-lo, es troba el cos sense vida de l'agent Popov.