En els camerinos del teatre xinès. Vostov (Charles Boyer) i Nichelson (Robert Taylor), en segon pla, es miren entre ells amb complicitat. Vostov junta les mans. En primer pla, Truman/Smirnoff (Gérard Tichy), de perfil, mira cap avall. Al fons, un penja-robes amb vestuari del teatre.

Truman/Smirnoff els hi diu a Vostov i Nichelson que els ajudarà a escapar del teatre si li permeten retirar-se de la seva posició com a agent doble.