En una habitació d'hotel. En primer pla, Vostov (Charles Boyer) i Nichelson (Robert Taylor) conversen. En un segon pla, Collins (Óscar Pellicer) sosté la tapa d'un bagul semiobert. A l'interior del bagul hi ha el cos d'un home. Darrere, un carret.

Vostov li porta a Nichelson el cos sense vida de Popov, que era un agent doble. Es revela que Collins també és un agent doble, i Vostov i Nichelson li demanen que es desfaci del cos de Popov i li deixen caure que ell serà el pròxim cadàver del qual s'hauran de desfer.