En les dependències del Servei Secret dels EUA. Al llindar d'una porta, un general dels EUA, uniformat, al costat de Nichelson (Robert Taylor), que obre la porta i somriu.

Nichelsen li mostra al General com els futurs agents secrets estatunidencs prenen classes sobre cultura popular i coneixement general soviètic per tal de poder infiltrar-se en la societat soviètica.