En una sala d'estar. Al voltant d'una tauleta de cafè, reunits, veiem Antoine (Jean Marais), Jaime (José Manuel Martín), Varosky (Carlos Casaravilla) i Álvarez (Rico Lopez), asseguts. Darrere ells, dempeus, Maria (Marisa Mell), el Professor (Howard Vernon) i Matras (Gérard Tichy). A sobre de la taula hi ha tasses, platets i gots. El saló està molt decorat, amb quadres i una gelosia d'estil orientalista.

Maria i Antoine tornen de Barcelona amb el Professor. Es reuneixen amb Matras i la resta de l'organització i Antoine els diu que ha trobat una bomba al cotxe. Aquests li diuen que no treballaran més amb ell.