En una estança de palau, l'emperador (Jesús Tordesillas) està recolzat en un cofre i a la taula mirant fora d'enquadrament, amb cara de preocupació. Darrere seu, Felip II (Adolfo Marsillach) i don Luis (Rafael Durán) estan drets mirant l'emperador.

L'emperador abdica en favor del seu fill i li confessa el seu gran secret.