A una sala del castell, hi ha Jeromín (Jaime Blanch), aguantant una espasa amb les mans i mirant Felip II (Adolfo Marsillach), que te la mà sobre l'espatlla del noi. Al seu voltant hi ha don Luis (Rafael Durán), amb un crucifix a la mà, doña Magdalena (Ana Mariscal) que mira a terra amb cara de preocupació, Fray García de Morales (Luis Pérez de León) i Diego Ruiz (Antonio Riquelme), que aguanta la gorra de Jeromín.

Felip II presenta Jeromín com don Juan de Austria, donant a conèixer la seva sang reial. Al seu costat hi ha la seva germana i altres nobles. Don Luis i doña Magdalena li regalen a Jeromín una espasa i un crucifix.