A una escenografia d'un carrer amb unes escales exteriors, es veu a Francisco (Armando Calvo) baixant d'unes escales i cantant en direcció a Doña Francisquita (Mirtha Legrand), la qual dona l'esquena a la càmera.

Es tracta d'un assaig de cant de Doña Francisquita, en el que la protagonista s'imagina cantant amb Francisco, de qui està enamorada.