Gerardo (Arturo Fernández) amb el seu amic Pulleiro (Manuel Gil) qui toca un instrument de vent i Tuna, caminant per els carrers de Santiago de nit. Pulleiro mira de reüll a Gerardo, qui té cara de somiatruites. Al seu darrere els segueixen tots els musics amb el vestits de banda.

Gerardo ha convençut als seus amics d'oferir des del carrer un recital per a Carmiña.