Imatge en un decorat teatral d'inspiració daliniana amb diferents edificis i al centre un grup en que hi ha un ballarí, al seu costat uns personatges vestits del segle XVI aguantant un palio sota el que hi ha un altre personatge, un home disfressat de botxí porta lligats una parella d'encaputxats que porten un cartell penjant que diu "POR BRUJOS". Única seqüència de la pel·lícula en color. S'inicia amb una espècie d'espirals. No sembla seguir el fil argumental i tampoc hi ha diàleg, sinó que es basa en la música i el ball. Es pot entendre com una espècie de somni que barreja idees, moments i personatges com la història que passà 140 anys abans sobre el descobriment del tresor de Boabdil, l'aparició d'unes excavadores que simbolitzen l'arribada dels americans o l'amor entre diverses parelles.