Rocío ballant flamenc amb el Príncipe Gitano. Com acompanyament musical hi ha tres palmeros i un guitarrista. Són dins la sala d'estar d'una casa de la que veiem la xemeneia. Una festa privada a la finca de Don Pedro. L'organitza José per la Rocío. El Príncipe Gitano canta "Todo me gusta de ti" (composada per J.L. Benegas i Felipe) i amenitza aquesta vetllada nocturna on també es balla i es beu. A José li atrau molt Lucía.