A una escenografia de bosc, es veuen a diversos guerrers, juntament amb Parsifal (Gustavo Rojo) i Klingsor (Félix de Pomés).

Es tracta del moment previ a la lluita de Klingsor contra Parsifal, ja que aquest primer vol que el protagonista caigui sota el poder del pecat. En aquest moment tenen la conversa que els portarà a la lluita.