Abril, 1940. Dos nois amb símptomes de tuberculosi són enviats a un sanatori prop de la frontera portuguesa. Durant la seva estància, Manolo, el més gran dels dos, viu el seu despertar sexual quan observa a una infermera despullar-se cada nit. Quan aquesta és acomiadada, Manolo s'enamora de María Jesús, una noia del poble. Entre ells s'inicia una relació que els marcarà per sempre.