Després que l'exèrcit republicà els assigni la missió d'entretenir amb els seus espectacles de varietats la tropa de primera línia, Carmela i Paulino es troben amb Gustavete -un jove mut- a València. Però pel camí es perden i entren en la zona nacional, on són detinguts i tancats en un col·legi. Està previst que siguin afusellats però un oficial italià, en descobrir que són còmics, els fa una oferta per a que treballin com a actors del bàndol nacional.