En un cafè, Máximo i Waty conversen. Ambdós intercanvien mirades. Máximo sosté una cigarreta amb la mà dreta i amb l'altre sembla acaronar a Waty. La noia té les mans creuades. Sobre la taula hi ha unes tasses de cafè i unes cigarretes. Els envolten diverses cadires. Darrere de cada personatge hi ha un llum. A l'extrem superior dret de la imatge hi ha el braç d'una persona que es recolza en una barana.