En el despatx de Vostov (Charles Boyer). Vostov, assegut al seu escriptori, sosté un telèfon negre a l'orella i mira fora de camp amb expressió pensativa. A sobre de l'escriptori hi ha dos telèfons blancs, un cendrer, un globus terraqüi i un tinter amb figures decoratives.

Vostov rep una trucada de Truman/Smirnoff, el seu agent en el terreny, qui li explica que el missatge fals dels EUA va ser enviat per la Natasha, i que només ella pot saber qui el va emetre. Li demana que vagi personalment a Barcelona per intentar esbrinar on tenen segrestada a la Natasha.