En els camerinos del teatre xinès. En primer pla, Vostov (Charles Boyer) i Nichelson (Robert Taylor), d'esquena a la càmera i lligats entre si. Miren cap a l'acròbata xinès (Moisés Augusto Rocha), davant d'ells, amb quimono i gest amenaçador. L'acròbata estén les mans cap als homes.

Després de ser segrestats pels acròbates xinesos per ordre de Truman/Smirnoff, Vostov i Nichelson intenten subornar a un d'ells perquè els deixi escapar. Aquest es nega i surt de l'habitació fent una acrobàcia.