En els camerinos del teatre xinès. Vostov (Charles Boyer) i Nichelson (Robert Taylor) miren endavant, fora de camp. Semblen estar parlant. Vostov gesticula amb les mans i Nichelson fa cara d'incredulitat. Al fons, vestuari del teatre en un penja-robes.

Truman/Smirnoff els hi diu a Vostov i Nichelson que els ajudarà a escapar del teatre si li permeten retirar-se de la seva posició com a agent doble.