A una escenografia fantàstica. Apareixen dos ballarins gitanos principals (Ana Esmeralda i José Toledano) entre altres ballarins i decorats fantasiosos de la vegetació de l'estepa gaditana.

A l'escena, Lola i Gustavo s'ajunten amb un grup de gitanos, els quals els expliquen i representen a partir de balls el que és no tenir pàtries ni fronteres, mentre la parella pensa si unir-se a ells.