A l'interior d'un teatre, es veu a Fernando (Armando Calvo) i a Francisquita (Mirtha Legrand) somrients. Fernando mira a Francisquita mentre aquesta li torna la mirada de reüll. De fons es veu la llotja del teatre.

Fernando i Francisquita es troben al teatre i tenen una conversa sobre l'actuació, en la que la protagonista s'imagina cantant amb Fernando.