A les escales de l'entrada d'un teatre, tres simis, el Gran Moo, el seu secretari Bobalicón i la seva besneta Mi seuen plegats. Moo riu desconsoladament, mentre Bobalicón el mira entretingut i Mi ho fa amb curiositat.

Pay Pay i el seu fill Tay-Pi acaben de començar a cantar, i tothom riu.