Gerardo, Carmiña i Don Laureano, caminen. Estan els tres en una festa popular a l'aire lliure. Ell li comenta que un dels músics és amic seu, moments abans que ella balli una muñeira amb Pulleiro, el músic.

Carmiña i Gerardo estan passant el seu festeig al Pazo de Castro, d'una ruralitat de Galícia, juntament amb el seu pare.