Luís davant la finestra enreixada d'una taverna en la qual s'hi entreveuen José i Rocío asseguts junts a una de les taules bevent. Moment en que José i Rocío comencen a flirtejar. Estan a la taverna del pare d'ella bevent i escoltant els músics i el cantant. Coquetegen. Mentrestant en Luís els veu a través de la finestra de la taverna i es desanima, no veu cap oportunitat de recuperar l'amor de la Rocío.